Tras un breve tiempo alejado de la redacción, hoy retomo el ritmo de publicación en El Mundo es Open Source con un nuevo artículo enfocado en una herramienta que nos ha sorprendido gratamente: vTiger CRM.

Pantallazo VTiger CRM 5

Términos en Customer Relationship Management

El campo de la gestión de relaciones con clientes requiere una explicación previa de conceptos para poder delinear el esquema de trabajo en un sistema CRM. Ésta es una lista de algunos de los términos empleados.

• Pre-Contacto (Lead): Es una referencia brindada por alguien (otro cliente, un amigo, alguna conferencia, etc.) Esta referencia aún no contiene mucha información, pero al menos se sabe que existe un interés en nosotros, y hay una vía para contactarse con él.
• Potencial (Potential): Viene a ser la derivación natural de un Pre-Contacto. Una vez establecida la comunicación con un Pre-Contacto, y se determina que hay una oportunidad de negocio, éste se convierte en Potencial.
• Contactos (Contacts) y Cuentas (Accounts): Los contactos vienen a ser personas específicas. Las cuentas son empresas u organizaciones objetivo. Ambos pertenecen a un potencial y, por tanto, representan entes de una posible oportunidad de negocio.
• Campaña (Campaign): Una campaña es un esfuerzo coordinado y presupuestado, con un objetivo económico definido (por ejemplo, inversión en marketing con el fin de alcanzar un incremento en las ventas, lo que generará de manera concreta una ganancia).
• Eventos (Events) y Tareas (To Dos): Las actividades que registra un CRM pueden clasificarse en dos: Eventos, que involucran llamadas y reuniones, y Tareas como acciones pendientes de realización.

¿Qué es VTiger?

VTiger CRM es una aplicación para la administración de relaciones con clientes 100% Open Source. Tiene como objetivo proporcionar la solución de CRM mejor implementada y más abierta. VTiger está completamente implementado para las operaciones de empresas pequeñas y medianas.

VTiger incluye automatización de fuerza de ventas, soporte y servicio al cliente, automatización de marketing, manejos de inventarios, soporte de múltiples manejadores de base de datos, administración de seguridad, personalización de productos, calendarización, integración con correo electrónico, extensiones (para Outlook y Thunderbird), entre otras funcionalidades.

El producto está difundido ampliamente en el mundo, con miles de descargas diarias y una comunidad activa de desarrolladores, usuarios y contribuyentes de muchos países.

Módulos

• Marketing: El sistema soporta los esfuerzos de mercadeo emprendidos por una organización empresarial a través de un módulo de campañas, el cual permite administrar Cuentas, Contactos, Emails y Pre-Contactos.
• Comercial: Es la sección de VTiger que permite llevar seguimiento de todo el proceso de ventas, desde el primer contacto con un posible cliente hasta los servicios postventa. Incluye Oportunidades, Presupuestos, Pedidos, Facturas, Productos y Tarifas.
• Atención al cliente: La aplicación ofrece la posibilidad de mantener relaciones con los clientes después de concluida una transacción de negocios, ofreciendo opciones de Incidencias, FAQs, Productos.
• Análisis: VTiger provee muchas posibilidades para evaluar datos de acuerdo a los criterios seleccionados previamentes en las secciones de Indicadores (en modo gráfico) e Informes (a manera de sumario de los datos).
• Inventario: Aunque es una funcionalidad adicional al CRM, VTiger provee secciones para gestionar Productos, Proveedores, Tarifas, Órdenes de Compra, Pedidos, Presupuestos y Facturas.

El uso de VTiger en Antartec

Como se había comentado anteriormente en el post SugarCRM: herramienta para la gestión integral de relaciones con clientes, los beneficios del uso de una herramienta CRM son la automatización de la fuerza de ventas y la gestión integral de oportunidades.

Sin embargo, la principal razón por la cual Antartec decidió pasar de SugarCRM a VTiger es su facilidad de uso debido a una interfaz más intuitiva para los usuarios. En SugarCRM la cantidad de opciones disponibles termina causando confusión entre el personal que se relaciona directamente con posibles clientes, y que son finalmente los usuarios finales de la plataforma.

Otro de los motivos fue su implementación por completo en software libre y de código abierto. A diferencia de SugarCRM, que tiene versiones Open Source y comerciales (con diferencias cruciales para las operaciones día a día), VTiger ofrece todos sus componentes y añadidos de manera libre.

Más información

VTiger
vtiger CRM Overview

VTiger Handbuch
vtiger CRM v5.x Manual
(Desde nuestro punto de vista, y aunque está en inglés, es la referencia más completa de vTiger)

TecnoTip
Manual de Usuario y Administrador de vtiger CRM v5.x

Lulu.Com (libros en venta)
vtiger CRM MANUAL DEL USUARIO Y ADMINISTRADOR V5.x Cuarta Edición

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Autor: Juan Eladio Sánchez Rosas

Especialista Open Source en Antartec con experiencia en la investigación, implantación, capacitación y asesoría en soluciones de código libre y abierto. Forma parte de las comunidades Linux IDES (PUCP) y Mozilla Perú.

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